就在華盛頓發出大規模徵兵的命令時，一支弗吉尼亞人和密西西比人組成的軍隊連續擊潰幾股千餘人的小規模聯邦武裝，開進了與華盛頓特區僅僅相隔一條波托馬克河的阿靈頓。
而與此同時，在波托馬克河的中游，距離華盛頓不遠處的愛德華渡口處，聯盟國騎兵指揮官斯圖爾特親自率領近3000名騎兵沿著波托馬克河岸，在偵查營士兵的帶領下，順河而下，撲向華盛頓特區。
華盛頓特區四周，尤其是撒佈在波托馬克河北岸長達十餘里的河岸，麥克萊倫率領他最新組建的近6萬人的波託馬克兵團，在收到總統林肯的命令之後，短短一天不到的時間內，便修築起了12處河岸防禦工事。
儘管如此，麥克萊倫還是不免擔憂，他認為自己的兵力還是太少，一直催促各州的志願軍快速趕往華盛頓來協防。
在馬納薩斯戰役結束的第三天上午，被後世稱之為波托馬克河戰役的戰事正式打響。
南部聯盟國方面，主力是由羅伯特*李率領12000名士兵組成的謝南多亞軍團和博雷加德准將率領的18000名士兵組成的波特馬克軍團組成。
謝南多亞軍團又分為二個步兵旅和一個炮兵團和一個騎兵團，羅伯特*李從已經攻佔了的波托馬克河下游重鎮亞歷山德裡亞準備渡河，但始終搜尋不到足夠的船隻，即便搜獲幾艘，也是很快被對岸的聯邦遊騎發現，無法渡河。無奈之下，羅伯特*李只能率領謝南多亞軍團逆河而上，往上游的阿靈頓靠攏。
而阿靈頓鎮的北部，波托馬克河南岸的愛德華渡口處，戰鬥已經開始。博雷加德准將率領的特馬克軍團中，前鋒朗斯特裡步兵旅4000餘人已經開始砍伐樹木，拆除四周的民房準備搭建浮橋。
而後一步趕到的瓊斯旅和艾維旅陸續將自己隊伍中間的炮兵連推出，對準波托馬克河北岸的聯邦防禦工事，開始轟擊起來。自然，河對面，也是剛剛築起來的矮牆和土壘搭起的簡易堡壘內，聯邦軍隊的防守火炮也開始猛烈的回擊。雙方相互炮擊，猛烈開火，相互不相上下。
不過，僵局很快便被打破。在下游的亞歷山德裡亞找不到進攻機會的羅伯特*李，只留下二百名偵查兵沿著河岸偵查，率領其餘的謝南多亞軍團來到阿靈頓，也開始拆毀鎮上的木房，製造簡易木筏，在騾馬拖拉的火炮掩護下，便開始朝北岸進攻。
北岸防守的聯邦軍隊，在一片驚叫聲中，從愛德華渡口對面趕來支援。在損失百餘人之後，北岸的火炮也相繼架設了起來，相互轟擊。
但明顯不同的是，南岸的聯邦軍隊火炮手訓練要精良得多，目標打擊相對北岸的聯邦軍隊來說，要精確的多，北岸不斷有火炮啞火，不是在木樁等掩體後面的炮架被炸裂，就是炮手被炸傷。一個多小時之後，北岸的火炮便慢慢變得稀疏起來。見此情景，負責發起渡河衝鋒的傑克遜步兵旅，找出從波托馬克河下游用馬車拖來的幾艘划艇，加上幾個木筏便衝下河中。
對岸的炮聲雖然稀少，但槍聲大作，划艇和木筏上的傑克遜步兵旅士兵損失慘重。
不過，河岸邊，傑克遜親自揮舞著美利堅聯盟國的大旗，又是一批聯盟國士兵衝入河水中，拼命向對岸劃去。而岸邊，上千士兵手持步槍，往河岸對面射擊，儘管超出最有效的殺傷射程，但還是有一定作用，對岸的開火變得沒有那麼肆意密集了。
儘管如此，想要衝過河岸，還是極為困難。沒多久，便有數百傑克遜步兵旅的士兵落入波托馬克河水之中。戰況異常地慘烈！
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距離波托馬克河北岸不到兩三公裡的喬治城和華盛頓市區街道上，成千上萬的民眾和政府官員、警察、記者紛紛衝上街頭，振臂高呼要拯救聯邦，加入軍隊上前線與叛軍搏鬥，群情激昂。
然而，更多的民眾則是驚慌失措，有些民眾緊閉門戶躲了起來，有些民眾甚至收拾好行禮，拖家帶口前往火車站，準備搭乘火車離開華盛頓，逃往巴爾的摩甚至更北方。不過，小小的火車站早已經被軍隊封鎖，禁止普通民眾通行，他們用來運輸北方各州前來首都的軍隊都來不及，怎麼還會讓普通民眾使用，何況還擔心有細作滲透破壞。於是，在恐慌而逃的民眾和聯邦軍隊之間，發生了推搡乃至到劇烈的衝突暴力事件，最終，軍隊讓步了，讓人心惶惶的民眾進入火車站，乘坐返回各州的空載火車離開。但這道口子一開，整個華盛頓特區的民眾紛紛湧入火車站，讓本就運力不足的鐵路運兵更是艱難，各州援助首都的兵力進展更加緩慢。
軍隊中不少人也是惶恐不安，尤其是那些本是普通百姓的民兵，聽的耳邊響起的連綿不絕的槍聲，還有不斷受傷被抬入市區的傷員，都是嚇得有些臉色發白。畢竟他們從未上過戰場，原本以為鋪滿紅地毯、四處鮮花掌聲的參戰之旅，竟然變得如此殘酷不堪。
而波托馬克河中，數艘炮艇和兵艦也被集中了起來，但還沒來得及發揮作用，便被南岸的波特馬克軍團中的一隊炮兵盯上，幾輪炮擊之後，一艘炮艇被擊沉，另外一艘受傷，其餘的聯邦小兵艇紛紛被放棄，漂浮在河水之中。
戒備森嚴的白宮內。
總統林肯破天荒地接過新任的戰爭部長埃德溫*斯坦頓遞過來的一根雪茄，狠狠地吸了一口，劇烈的煙味嗆得他猛烈咳嗽起來，他狠狠地將手中的雪茄捏碎扔在地上，對斯坦頓道：“情況怎麼樣了？”
“總統先生，我已經以聯邦戰爭部的名義讓終於聯邦的各州州長發了電報，要求他們趕緊組織兵力抵達華盛頓，保衛首都！”斯坦頓吐出一口眼圈，兩眼通紅地道：“不過，為了以防萬一，我下令拆卸華盛頓特區內的工廠，準備將一切能運走的裝置運往北方費城和紐約州。”
林肯沉默不語，半響之後才悵然嘆道：“你做的沒錯！看來，華盛頓是難以守住了。那些民眾想逃走，由得他們好了，不要阻攔了！另外，再跟財政部長薩蒙*蔡斯交代下，讓他們講華盛頓的國庫黃金全部搬往紐約的華爾街國庫，戰爭部派人全程護衛！”
斯坦頓有些悽然地點點頭，道：“總統先生，我馬上就辦！”
林肯苦笑一下，有些心力憔悴，看向這名剛剛上任兩天還沒來得及一展身手的戰爭部長，問道：“斯坦頓先生，華盛頓守不住，從戰爭角度和地理位置來說，聯邦政府都應該搬往費城。只是這一搬遷，費城的那些財團勢力必定會欣喜萬分，聯邦政府想要再離開費城搬回華盛頓，就困難了。若是可能，我倒想只是搬往巴爾的摩。”
斯坦頓連忙搖頭：“總統先生，巴爾的摩距離華盛頓才50來公里，若是華盛頓守不住了，巴爾的摩也很可能遭受攻擊。戰略縱深太小了。如單純從軍事角度考慮，最好還是搬遷到紐約最好，恰好那裡也足夠繁華，可以將紐約建成第二個倫敦。”
林肯堅定地說：“不，不，還是搬往費城吧。不能到紐約去。當初國父他們就是將美利堅聯邦立國都在費城，就算如此，都因南北雙方發生爭端，北方希望定都紐約，南方希望立都南方城市，最終雙方達成共識才新選在南北交界的華盛頓特區。若是重新回到紐約，也就意味著徹底拋棄南方，更會讓南方民眾死心塌地倒向叛軍。”
斯坦頓明白過來，這只能遷都費城了，又寬慰了林肯幾句，斯坦頓匆匆離開。
華盛頓獨自一人坐在那裡，他人生第一次有了些洩氣，發出痛苦的呻吟：“上帝啊，既然您永遠是對的，為何我不能站在您這一邊！我該怎麼辦，聯邦該怎麼辦？難道我要成為第一個丟失國土的美利堅總統？”
而同一時間，國務卿西華德在華盛頓特區的一間民宅內，會見英國駐美利堅聯邦公使理查德*萊昂斯和法國駐美利堅聯邦公使默西埃，再次堅決請求英法兩國不得承認南部聯盟國的獨立地位，否則，將視同為向美利堅聯邦宣戰。但理查德*萊昂斯和默西埃兩人均未表態，表示他們目前只接受其國內的指令，不干涉美國內戰。
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西華德見兩人表態不干涉，放心地離開。而理查德*萊昂斯和默西埃兩人換了一處地點，秘密來帶一處旅館，卻商議起如今的美國形勢來。
法國駐美公使默西埃首先提出：“萊昂斯先生，美利堅聯邦和聯盟國之間的戰爭打到這種程度，我們法蘭西帝國和你們大不列顛及愛爾蘭聯合王國作為世界性的大國，有必要針對他們的爭端進行必要的干預了。您知道，戰爭僅僅開始幾個月，美利堅南部聯盟國運往我們法蘭西的棉花數量便已經收到了影響，如今北方聯邦的所謂海軍開始對南部主要港口進行巡邏封鎖，禁止南部聯盟國的商船自由出航，這將會進一步嚴重影響我們法蘭西，乃至整個歐洲的棉花供應。我甚至能聽到巴黎和里昂的紡織工人在受凍捱餓而鬧事的呼喊聲了。這事不能拖了，必須立刻制止他們進一步戰爭！”
理查德*萊昂斯點點頭：“不錯，我其實也有如此想法，還在戰爭開始前便向倫敦建議過。不過，首相和外交大臣都因為國內和印度的叛亂搞得焦頭爛額，無暇顧及啊。如今北方聯邦吃了打敗仗，連華盛頓都要被南方聯盟軍攻佔下來，是時候再催促下倫敦方面表態了！”
“是啊！萊昂斯先生，咱們一起在美利堅出任公使，要是趁此機會讓歐洲插手美利堅，甚至將其一分為二，成為聯邦和聯盟兩個國家，可是我們倆人的大功勞！”默西埃有些激動：“由此我們也能早些調回歐洲，獲得晉升甚至成為內閣大員也不一定。如今戰爭形勢越來越明朗了，歐洲方面肯定願意表態了！再說，為了歐洲的那些可憐的紡織工人們，我們也應該有所作為，儘量將美利堅事務控制在有利於歐洲的範圍內，我想你們大英帝國和我們法蘭西帝國一樣，更需要源源不斷的廉價棉花作為原料吧？”
“默西埃先生說的太對了！”理查德*萊昂斯表示贊同：“不過，還是再稍微等等為好！還是等南部聯盟軍隊佔領華盛頓之後，那時才是歐洲方面插手的最佳時刻！相信整個歐洲都不會再觀望了。”
默西埃點點頭，心中卻一陣冷笑。面前的這位英國公使，可能還不知道，法蘭西帝國的國務大臣瓦萊夫斯基，當今法蘭西皇帝陛下的堂兄弟，會同中華帝國的新墨西哥省總督彭玉麟將軍，已經和南部聯盟國達成了秘密協議，只是還未完全公開，等待著在合適的時候公開而已。英國人就算現在答應，也是落後一步了，大半利益已經被法蘭西獲得了。
兩人還想議論一下，如何幫助兩國的銀行家和商人保護名下在美利堅的資產，這時，華盛頓的西南方向，傳來幾聲巨大的爆炸聲，緊接著，便是猛烈而密集的槍炮傳來。兩人臉色一變，這時，旅館外的街道上，也傳來亂糟糟地嘈雜聲，許多民眾擠在街頭，亂哄哄地。有人還在吶喊著叛軍打過來了快逃命吧之類的。
兩人一下沒了心思，也跟著跑到街頭，只見不少服裝不一、衣衫不整的聯邦民兵也從旅館門口跑過，兩人上前一問，才知道，原來是有一支南方叛軍已經渡過了波托馬克河，攻入華盛頓特區，而後面更多的南部聯盟軍隊也跟著衝過波托馬克河，美利堅聯邦軍隊開始潰逃，聯邦的首都華盛頓特區，已經被南方叛軍攻破，淪陷了。