後唐清泰元年（公元934年）五月，末帝李從珂再次授予石敬瑭太原節度使、北京留守，充大同、振武、彰國、威塞等蕃漢馬步軍總管。
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石敬瑭向末帝辭行。末帝李從珂對他道：“卿往太原，永為鎮守。朕與卿北門（注）一生無議除改。”
石敬瑭叩拜：“謝皇上信任，臣當肝腦塗地，為國誓守疆土。”
望著石敬瑭彪悍的背影，末帝的心中煩亂，湧起一陣不安。石敬瑭驍勇善戰，深得先皇的器重，深受將士的擁戴，手握重兵。自己雖登大位，卻是養子，鴆殺先皇的親子，篡奪皇權。雖然皇太后下旨自己是皇長子，不過是掩人耳目。他也聽到過近臣的稟報。
末帝李從珂思潮起伏，前思後想，倍感擔心。惶恐的心砰砰地亂跳……
第二年夏，石敬瑭屯軍忻州，朝廷遣使送夏衣。石敬瑭傳皇上詔諭，三軍對他連續高呼萬歲，嚇得他惶恐不安，慌忙制止，三軍仍然高呼萬歲。他心知肚明三軍的用意，驚恐萬狀，遂斬挾馬將李暉等三十人，才將事態平息。
末帝得報，心中猜疑，石敬瑭反狀已現。他更擔心石敬瑭聯合遼國謀反。為消弱石敬瑭的勢力，必須將石敬瑭調離。
於是，末帝與親近大臣談及此事，對他們道：“石郎與朕近親，在不疑之地，流言譭譽，朕心自明。萬一傷了和氣，猜忌加深，如何和解？”
那些大臣都無言以對，也都拿不出良策。
末帝又道：“朕想將石郎調往鄆州，眾卿以為如何？”
戶部侍郎房暠奏道：“不可，萬萬不可。”
司天監趙延義稟奏：“臣觀天象，近期星辰失度，尤宜安靜。調轉石敬瑭一事，應暫時緩行。”
末帝聽聞臣下如此奏議，只得作罷，卻耿耿於懷，不能放心。
一日，樞密直學士薛文遇獨宿宮中值班。末帝將他召來，將欲調離石敬瑭受到諸臣反對一事相告。
薛文遇走近前來，輕聲輕語地奏道：“以臣預料，石敬瑭調離駐地亦叛，不調離駐地亦叛，不如事先謀取。”
儘管薛文遇的言語聲不大，末帝聞言為之一振，心中大喜，痛快地道：“聞卿此言，朕出了一口惡氣。”於是，下定決心將石敬瑭調離太原。如何調離，末帝又犯了難，調離沒有正當理由，可能引起後患。費盡心機，終於生出一計。
遂於後唐清泰三年（公元936年）五月，授予石敬瑭鄆州節度使，進封趙國公，又加封扶天啟運中正功臣。並降詔石敬瑭從晉陽移駐鄆州。
石敬瑭接旨，準備啟程。時值末帝誕辰千春節，永寧公主進京入宮覲見末帝皇兄，進獻壽禮，拜祝千秋萬歲。數日後請辭行。
末帝對石敬瑭不滿，遷怒於永寧公主，揶揄道：“皇妹歸心這麼急，是想回去與石郎造反嗎？”
“皇上何出此言？”永寧公主大驚，懷著忐忑的心情回到太原府，悶悶不樂。
石敬瑭見狀，問道：“公主回府為何愁容滿面？”
永寧公主不語，悽楚地看了一眼夫君，淚水潸然而下。
“公主，你這是……”石敬瑭一愣，不解地看著妻子：“公主有何煩心事，言與夫君，夫君與你解憂。”
永寧公主輕輕地搖頭，“此事夫君難以排解。”
石敬瑭微笑著道：“公主之兄為當今皇上，夫君為國公，有何煩心之事不得排解？”
永寧公主心如火焚，只得將入宮覲見時皇兄所言，如實相告。
石敬瑭聞言惶恐不安，喃喃地道：“皇上果然懷疑我篡權，皇上果然懷疑我篡權……”
石敬瑭見末帝疑忌加深，明白了末帝將他移駐鄆州的用意，鄆州離京城洛陽較近，遠離遼國，以此便於監督和防範。
石敬瑭被逼無奈，遂召集僚佐部下，商討對策。對他們道：“孤再受太原之日，主上當我的面言：‘與卿北門，一生無議除改。’今忽降此命，莫是以去年忻州亂兵見迫，深深猜忌。公主千春節入覲，當辭別時對公主言：‘你歸心甚急，欲與石郎造反嗎？’此疑我之狀，已經非常之明。”
掌書記桑維翰道：“皇上懷疑使君造反，其意太明顯了。”
都押衙劉知遠道：“皇上這樣懷疑使君，使君做何打算？”
石敬瑭嘆道：“我本無異志，朝廷自啟禍機，不可安然死於道路。況且太原險固之地，積粟甚多。如果皇上寬恕我，我當奉之。若以兵相加，我則外告鄰方，向北國請強兵相助。興亡之數，皎皎在天。現在我想發表稱疾，推遲調離，以窺探朝廷的意向，諸公以為何如？”
桑維翰道：“使君密計甚好。”
劉知遠等僚佐也贊成石敬瑭的計謀。遂上表陳訴患疾，不能奉詔調往鄆州。
末帝見表大怒，將上表扯碎，對群臣道：“石敬瑭果然反啦！”
遂降旨削奪石敬瑭官爵，即刻下詔晉州刺史張敬達為太原四面兵馬都部署、知太原行府事，統率代州（今山西代縣）、義武（今河北定州）、河陽（今河南孟縣）等鎮軍兵六萬，進軍晉陽征討。
又以河陽節度使、侍衛馬軍都指揮使張彥琪為太原四面馬步軍都指揮使；以邢州節度使安審琦為太原四面馬軍都指揮使；以陝州節度使相里金為太原四面步軍都指揮使；以右監門上將軍武廷翰為壕寨使；以揚州節度使楊光遠為太原四面兵馬副部署、兼馬步都虞候；以彰武軍節度使高行周為太原四面招撫兼排鎮使，諸路大軍進剿石敬瑭。
後唐各鎮大軍陸續抵達晉安寨，掘壕立營，在晉陽城西北依山列陣，伺機破城。
石敬瑭見末帝遣大軍來攻，知寡不敵眾，決定向遼國求兵。授意掌書記桑維翰起草奏章：請稱臣，願以父禮事遼太宗，事捷之後，割盧龍一道及雁門關以北諸州為謝。
劉知遠進諫道：“稱臣可以，以父事之太過，厚以金帛賄賂，自足致兵，不必許其土田，恐異日大為中國之患，悔之不及。”
石敬瑭道：“公不必多言，金帛何為奇，不許土田豈能出兵相助？”
“使君，切不可以土地換取出兵。”劉知遠力諫：“盧龍及雁門關以北諸州地勢險阻，為中原之屏障。如割與遼國，為我國大患。使君深思，使君深思呀。”
石敬瑭道：“兵臨城下，傾巢在即，顧不得許多，我意已決。”
劉知遠見石敬瑭決心已定，只得告退，邁著沉重的腳步，走出節度使府衙。
節度使府衙大門上懸掛著一排大紅燈籠，照得四周一片紅光。一輪明月彷彿一盞明燈，高高地掛在夜幕上。
劉知遠站在府門前，仰頭嘆息：“貽害中國，後患無窮。”
一朵烏雲飄來，遮住明月。頓時，天地間一片昏暗……
注 北門：唐朝禁衛軍分南北衙，北門即北衙。南衙稱謂宰相，北衙稱謂羽
林諸將。